„Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.“

John D. Rockefeller

Vision

An erster Stelle unserer Arbeit steht die Frage nach den Lebenszielen unserer Kunden. Wie sehen diese aus und wie lassen sie sich realisieren? – Die umfassende Analyse und Beratung der finanziellen, familiären und steuerlichen Gesamtsituation zielt darauf ab, die Vision der finanziellen Unabhängigkeit zu verwirklichen.

 

Wir

Unsere Firmengruppe: DM-Finanz GmbH | DM-GUV GmbH | DM SACH WERT PROJEKT GmbH | Finanz- & Wirtschaftsberatung Dr. A. Michlenz | Stiftungsmanagement Leipzig GmbH

Strategie

Auf der Grundlage persönlicher Zielstellungen, sowie den familiären und finanziellen Verhältnissen unserer Kunden, entwickeln wir individuell zugeschnittene Konzepte. Diese tragen den stetig wandelnden Lebensumständen genauso Rechnung, wie der Wunsch nach persönlicher Entfaltung und finanzieller Absicherung. 

Werte

Langfristig stabile Erträge stellen den Grundpfeiler der Vermögensentwicklung dar. Wie lassen diese sich auch in Zukunft sichern?

Den Wert sehen wir in der langfristigen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Diese beinhaltet eine jährliche Überprüfung der aktuellen Kunden- und Marktsituation.

Konzept

Unsere Kompetenz beruht auf mehr als 30 Jahren Erfahrung.
Wir bedienen uns der Expertise hausinterner, sowie externer Spezialisten und nehmen mit unserem ganzheitlichen Ansatz eine Sonderstellung im Bereich der Finanz- und Vermögensberatung ein.

Gemeinsam mit unseren Kunden und abgestimmt auf deren individuelle Familien- und Vermögenssituation werden vorhandene Potentiale zum Vermögensaufbau skizziert und langfristig gehoben, auch in Zeiten niedriger Zinsen.

Wir vereinen unter unserem Dach die Schwerpunkte Vermögens-, Finanzanlage- und Versicherungsberatung, sowie Immobilienwirtschaft. Arbeitsteilige Prozesse und eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, u.a. aus den Bereichen Recht und Steuern, tragen dafür Sorge, dass wir unseren Kunden eine umfassende Analyse, Beratung und Konzeptentwicklung für den systematischen und generationsübergreifenden Vermögensaufbau offerieren können.

Beständigkeit

„Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ Goethe

Immobilien – die Königsklasse in der Farbpalette der Finanzanlagen. Sie ist für uns das wichtigste Instrument zum langfristigen Vermögensaufbau.

Die Investition in Sachwerte, wie Immobilien, Firmenbeteiligungen und Edelmetalle sind für uns die beständigsten und wertstabilsten Anlageformen.